Fa un temps, Yellen va visitar la Xina i es diu que va assumir moltes "tasques", i els mitjans de comunicació estrangers l'ajuden a resumir-ne una: "convèncer els funcionaris xinesos que els Estats Units, en nom de la seguretat nacional, impedeixen que la Xina obtingui tecnologia sensible com ara semiconductors i una sèrie de mesures no tenen com a objectiu perjudicar l'economia xinesa".
Ha estat el 2023, els Estats Units han implementat una prohibició a la indústria xinesa de xips, no ha passat menys d'una dotzena de rondes, la llista d'entitats d'empreses i particulars del continent supera les 2.000, el contrari també pot constituir una raó tan gran, commovedora, és simplement "ell realment, ploro fins a la mort".
Potser els mateixos nord-americans no podien suportar veure-ho, cosa que aviat va ser criticada per un altre article del New York Times.
Quatre dies després que Yellen marxés de la Xina, Alex Palmer, un conegut periodista xinès en el cercle de mitjans estrangers, va publicar un article al NYT que descrivia el bloqueig dels xips dels EUA, que estava escrit directament al títol: Això és un acte de guerra.
Alex Palmer, graduat de Harvard i primer becari Yanjing de la Universitat de Pequín, porta molt de temps cobrint la Xina, incloent-hi Xu Xiang, fentanil i TikTok, i és un vell conegut que ha ferit els sentiments del poble xinès. Però va aconseguir que els nord-americans li diguessin la veritat sobre el xip.
A l'article, un dels enquestats va afirmar sense embuts que "no només no permetrem que la Xina faci cap progrés en tecnologia, sinó que també revertirem activament el seu nivell tecnològic actual" i que la prohibició dels xips "és essencialment per eradicar tot l'ecosistema tecnològic avançat de la Xina".
Els nord-americans van prendre la paraula «eradicar», que comparteix el significat d'«exterminar» i «desarrelar», i sovint es fa referència al virus de la verola o als càrtels mexicans de la droga. Ara, l'objecte de la paraula és la indústria d'alta tecnologia de la Xina. Si aquestes mesures tenen èxit, podrien afectar el progrés de la Xina durant una generació, prediuen els autors.
Qualsevol que vulgui comprendre l'abast de la guerra només haurà de mastegar repetidament la paraula eradicar.
01
Escalada de la guerra
El dret de la competència i el dret de la guerra són, de fet, dues coses completament diferents.
La competència empresarial és una competència dins d'un marc legal, però la guerra no és el mateix, l'oponent gairebé no té en compte cap norma o restricció, farà qualsevol cosa per aconseguir els seus propis objectius estratègics. Especialment en el camp dels xips, els Estats Units poden fins i tot canviar constantment les regles: t'adaptes a un conjunt, immediatament el substituirà per un de nou per tractar amb tu.
Per exemple, el 2018, el Departament de Comerç dels EUA va sancionar Fujian Jinhua mitjançant una "llista d'entitats", cosa que va comportar directament la suspensió de la producció d'aquesta última (que ara ha reprès la feina); el 2019, Huawei també va ser inclosa a la llista d'entitats, restringint a les empreses americanes el subministrament de productes i serveis, com ara programari EDA i el GMS de Google.
Després de constatar que aquests mitjans no podien "eliminar" completament Huawei, els Estats Units van canviar les normes: a partir del maig del 2020, van començar a exigir a totes les empreses que utilitzaven tecnologia americana que subministressin Huawei, com ara la foneria de TSMC, cosa que va provocar directament l'estancament d'Hisiculus i la forta contracció dels telèfons mòbils de Huawei, cosa que va suposar més de 100.000 milions de iuans de pèrdues a la cadena industrial xinesa cada any.
Després d'això, l'administració Biden va augmentar l'objectiu de potència de foc d'"empresa" a "indústria", i un gran nombre d'empreses, universitats i institucions de recerca científica xineses van ser incloses successivament a la llista de prohibicions. El 7 d'octubre de 2022, l'Oficina d'Indústria i Seguretat (BIS) del Departament de Comerç dels Estats Units va emetre noves regulacions de control d'exportacions que gairebé directament establien un "sostre" per als semiconductors xinesos:
Els xips lògics per sota de 16 nm o 14 nm, l'emmagatzematge NAND amb 128 capes o més, els circuits integrats DRAM amb 18 nm o menys, etc. estan restringits per a l'exportació, i els xips informàtics amb una potència de càlcul superior a 4800 TOPS i un ample de banda d'interconnexió superior a 600 GB/s també estan restringits per al subministrament, ja sigui de foneria o de venda directa de productes.
En paraules d'un grup d'experts de Washington: Trump està atacant les empreses, mentre que Biden està atacant les indústries.
Quan es llegeix la novel·la El problema dels tres cossos, és fàcil per als lectors normals entendre el Yang mo de Zhizi per bloquejar la tecnologia de la Terra; Però en realitat, quan moltes persones no professionals miren la prohibició dels xips, sovint tenen una percepció: sempre que compleixis les normes dels Estats Units, no seràs objectiu; Quan ets objectiu, vol dir que has fet alguna cosa malament.
Aquesta percepció és normal, perquè molta gent encara es manté en l'estat d'ànim de la "competició". Però en "guerra", aquesta percepció pot ser una il·lusió. En els darrers anys, molts executius de semiconductors han reflexionat que quan la recerca i el desenvolupament independents d'una empresa comencen a involucrar-se en camps avançats (fins i tot en la pre-recerca), es trobaran amb un mur de gas invisible.
La recerca i el desenvolupament de xips d'alta gamma es basa en un conjunt de cadenes de subministrament tecnològic global, com ara per fabricar xips SoC de 5 nm, cal comprar nuclis d'Arm, comprar programari de Candence o Synopsys, comprar patents de Qualcomm i coordinar la capacitat de producció amb TSMC... Sempre que aquestes accions es duguin a terme, entraran en el camp de visió de la supervisió BIS del Departament de Comerç dels EUA.
Un cas és el d'una empresa de xips propietat d'un fabricant de telèfons mòbils, que va obrir una filial d'investigació i desenvolupament a Taiwan per atraure talents locals per fabricar xips de qualitat de consum, però aviat es va trobar amb la "investigació" dels departaments taiwanesos pertinents. Desesperada, la filial es va convertir en un proveïdor independent fora de l'entitat, però havia d'anar amb compte.
Finalment, la filial taiwanesa es va veure obligada a tancar després d'una batuda per part de "fiscals" taiwanesos que van fer una batuda i van confiscar els seus servidors (no es van trobar infraccions). I uns mesos més tard, la seva empresa matriu també va prendre la iniciativa de dissoldre's: l'alta direcció va descobrir que, sota la prohibició canviant, sempre que es tracti d'un projecte de xips d'alta gamma, hi ha el risc de "zero clics".
De fet, quan el negoci imprevisible es troba amb l'accionista principal a qui li agrada el avantatge de la tecnologia Maoxiang, el resultat està bàsicament condemnat al fracàs.
Aquesta capacitat de "zero amb un clic" és essencialment que els Estats Units han convertit la "divisió industrial global basada en el lliure comerç" que anteriorment es perseguia en una arma per atacar l'enemic. Els estudiosos nord-americans han inventat el terme interdependència com a arma per endolcir aquest comportament.
Després de veure aquestes coses clarament, moltes de les coses que abans eren controvertides ja no són necessàries. Per exemple, no té sentit satiritzar Huawei per violar la prohibició a l'Iran, perquè s'ha afirmat clarament que "l'Iran només és una excusa"; és ridícul culpar la Xina per la seva política industrial, atès que els Estats Units estan gastant 53.000 milions de dòlars per subvencionar la fabricació de xips i promoure la relocalització.
Clausewitz va dir una vegada: "La guerra és la continuació de la política". El mateix passa amb les guerres de xips.
02
El bloqueig contraataca
Algunes persones preguntaran: els Estats Units, per tant, "tot el país per lluitar", no hi ha manera de tractar-ho?
Si busqueu aquest tipus de truc de màgia per trencar l'enemic, no ho és. La informàtica en si va néixer als Estats Units, especialment la indústria dels circuits integrats, l'altra banda utilitza els mitjans de la guerra per jugar el dret a parlar de la cadena industrial, la Xina només pot trigar més a conquerir des de dalt i des de baix a poc a poc, cosa que és un procés llarg.
Tanmateix, no és cert dir que aquest "acte de guerra" no tingui efectes secundaris i que es pugui utilitzar durant molt de temps. El major efecte secundari del bloqueig sectorial dels EUA és aquest: dóna a la Xina l'oportunitat de confiar en els mecanismes de mercat, en lloc de la pura força de la planificació, per resoldre el problema.
Aquesta frase pot semblar difícil d'entendre al principi. Primer podem entendre quin és el poder de la planificació pura; per exemple, a la indústria dels semiconductors hi ha un projecte especial per donar suport a la investigació tècnica important, anomenat "tecnologia de fabricació de circuits integrats a molt gran escala i procés complet", la indústria normalment s'anomena 02 fons financers purs especials.
Moltes empreses han pres el 02 especial, quan l'autor estava invertint en semiconductors, quan l'empresa d'investigació va veure que molts "02 especials" van deixar el prototip, després de veure la sensació de barreja, com dir-ho? Molts dels equips apilats al magatzem són una mà grisa, probablement només quan els líders de la inspecció es traslladaran a polir.
Per descomptat, el projecte especial 02 va proporcionar fons valuosos per a les empreses a l'hivern en aquell moment, però d'altra banda, l'eficiència de l'ús d'aquests fons no és alta. Confiant només en subvencions financeres (fins i tot si les subvencions són empreses), em temo que és difícil fabricar tecnologies i productes que es puguin posar al mercat. Qualsevol que hagi fet alguna investigació ho sap.
Abans de les guerres dels xips, la Xina tenia molts equips, materials i petites empreses de xips que tenien dificultats per competir amb les seves contraparts estrangeres, i empreses com SMIC, JCET i fins i tot Huawei normalment no els prestaven gaire atenció, i és fàcil d'entendre per què: no utilitzaven productes nacionals quan podien comprar productes estrangers més madurs i rendibles.
Però el bloqueig dels Estats Units a la indústria xinesa de xips ha portat una oportunitat única per a aquestes empreses.
En el cas del bloqueig, els fabricants nacionals que abans havien estat ignorats per les fàbriques o les plantes de prova segellades van ser traslladats ràpidament a les prestatgeries i es va enviar un gran nombre d'equips i materials a la línia de producció per a la seva verificació. I la llarga sequera i la pluja de les petites fàbriques nacionals van veure de sobte esperança, ningú es va atrevir a desaprofitar aquesta preciosa oportunitat, de manera que també van treballar incansablement per millorar els productes.
Tot i que aquest és un cicle intern de comercialització, una sortida forçada de la comercialització, la seva eficiència també és més eficient que la força de planificació pura: un cor de ferro de les parts per a la substitució domèstica, una part agafant desesperadament les palles, i a la junta de ciència i tecnologia, un efecte ric inspirat pels semiconductors aigües amunt de gairebé tots els segments verticals, hi ha moltes empreses en volum.
Hem calculat la tendència de beneficis de les empreses de semiconductors que cotitzen en borsa de la Xina en els darrers deu anys (només s'han seleccionat les empreses amb deu anys de rendiment continu) i veurem una clara tendència de creixement: fa 10 anys, el benefici total d'aquestes empreses nacionals només era de més de 3.000 milions, i el 2022, el seu benefici total va superar els 33.400 milions, gairebé 10 vegades el de fa 10 anys.
Data de publicació: 30 d'octubre de 2023
