Fa un temps, Yellen va visitar la Xina, es diu que va assumir moltes "tasques", mitjans estrangers per ajudar-la a resumir una d'elles: "convèncer els funcionaris xinesos que els Estats Units en nom de la seguretat nacional per evitar que la Xina obtingués tecnologia sensible com els semiconductors i una sèrie de mesures no pretenen perjudicar l'economia xinesa".
Ha estat el 2023, els Estats Units han llançat una prohibició de la indústria xinesa de xips ha estat no menys d'una dotzena de rondes, la llista d'entitats d'empreses continentals i individus més de 2.000, el contrari també pot constituir una raó tan gran, tocant , és simplement "ell realment, ploro a mort".
Potser els mateixos nord-americans no podien suportar-ho, que aviat va ser afectat per un altre article del New York Times.
Quatre dies després que Yellen abandonés la Xina, Alex Palmer, un conegut periodista de la Xina al cercle dels mitjans estrangers, va publicar un article sobre el NYT que descrivia el bloqueig dels xips dels EUA, que estava escrit directament al títol: Això és un acte de guerra.
Alex Palmer, un graduat de Harvard i el primer Yanjing Scholar a la Universitat de Pequín, fa temps que cobreix la Xina, incloent Xu Xiang, fentanil i TikTok, i és un vell conegut que ha ferit els sentiments del poble xinès. Però va aconseguir que els nord-americans li diguessin la veritat sobre el xip.
A l'article, un dels enquestats va afirmar sense embuts que "no només no permetrem que la Xina avanci cap a la tecnologia, sinó que revertirem activament el seu nivell actual de tecnologia" i que la prohibició dels xips tracta "essencialment d'eradicar tot l'ecosistema de tecnologia avançada de la Xina". ”
Els nord-americans van prendre la paraula "eradicar", que comparteix el significat d'"exterminar" i "desarrelat", i sovint es fa referència al virus de la verola o als càrtels mexicans de la droga. Ara, l'objecte de la paraula és la indústria d'alta tecnologia de la Xina. Si aquestes mesures tenen èxit, podrien afectar el progrés de la Xina durant una generació, prediuen els autors.
Qualsevol que vulgui comprendre l'abast de la guerra només haurà de mastegar la paraula eradicar repetidament.
01
Escalada de guerra
El dret de la competència i el dret de la guerra són de fet dues coses completament diferents.
La competència empresarial és una competència dins d'un marc legal, però la guerra no és el mateix, l'oponent gairebé no té en compte cap regla i restricció, farà qualsevol cosa per aconseguir els seus propis objectius estratègics. Especialment en el camp de les fitxes, els Estats Units poden fins i tot canviar constantment les regles: t'adaptes a un conjunt, immediatament va substituir un nou conjunt per tractar-te.
Per exemple, l'any 2018, el Departament de Comerç dels Estats Units va sancionar Fujian Jinhua per mitjà de "llista d'entitats", la qual cosa va provocar directament la suspensió de la producció d'aquest últim (que ara ha reprès el treball); El 2019, Huawei també es va incloure a la llista d'entitats, restringint les empreses nord-americanes a oferir-li productes i serveis, com ara el programari EDA i el GMS de Google.
Després de comprovar que aquests mitjans no podien “eliminar” completament Huawei, els Estats Units van canviar les regles: a partir del maig de 2020, van començar a exigir a totes les empreses que utilitzen tecnologia americana subministrar Huawei, com la foneria de TSMC, la qual cosa va provocar directament l'estancament d'Hisiculus. i la forta contracció dels telèfons mòbils de Huawei, provocant més de 100.000 milions de iuans de pèrdues a la cadena industrial de la Xina cada any.
Després d'això, l'administració de Biden va augmentar l'objectiu de potència de foc d'"empresa" a "indústria", i un gran nombre d'empreses, universitats i institucions de recerca científica xineses es van incloure successivament a la llista de prohibicions. El 7 d'octubre de 2022, l'Oficina d'Indústria i Seguretat (BIS) del Departament de Comerç dels EUA va emetre noves regulacions de control d'exportacions que gairebé directament estableixen un "sostre" als semiconductors xinesos:
Els xips lògics per sota de 16 nm o 14 nm, l'emmagatzematge NAND amb 128 capes o més, els circuits integrats DRAM amb 18 nm o menys, etc. estan restringits per a l'exportació, i els xips informàtics amb una potència de càlcul superior a 4800TOPS i una amplada de banda d'interconnexió superior a 600 GB/s també estan restringits per al subministrament. , ja sigui foneria o venda directa de productes.
En paraules d'un think tank de Washington: Trump s'adreça a les empreses, mentre que Biden està colpejant les indústries.
Quan llegeix la novel·la Problema dels tres cossos, és fàcil per als lectors normals entendre el Yang mo de Zhizi per bloquejar la tecnologia de la Terra; Però, en realitat, quan moltes persones que no són de la indústria miren la prohibició dels xips, sovint tenen una percepció: sempre que compleixis les normes dels Estats Units, no seràs un objectiu; Quan estàs apuntat, vol dir que has fet alguna cosa malament.
Aquesta percepció és normal, perquè moltes persones encara es mantenen en l'estat d'ànim de la "competència". Però a la "guerra", aquesta percepció pot ser una il·lusió. En els darrers anys, molts executius de semiconductors han reflectit que quan la recerca i el desenvolupament independents d'una empresa comencin a involucrar-se en camps avançats (fins i tot només pre-investigació), es trobarà amb una paret de gas invisible.
La investigació i el desenvolupament de xips de gamma alta es basa en un conjunt de cadena de subministrament tecnològica global, com ara per fer xips SoC de 5 nm, cal comprar nuclis d'Arm, comprar programari de Candence o Synopsys, comprar patents de Qualcomm i coordinar-se. capacitat de producció amb TSMC... Mentre es facin aquestes accions, entraran en el camp de visió de la supervisió BIS del Departament de Comerç dels EUA.
Un dels casos és una empresa de xips propietat d'un fabricant de telèfons mòbils, que va obrir una filial d'investigació i desenvolupament a Taiwan per atraure talents locals per fer xips de consum, però aviat es va trobar amb la "investigació" dels departaments pertinents de Taiwan. En desesperació, la filial es va escindir de la mare com a proveïdor independent fora del cos, però va haver de tenir cura.
Finalment, la filial taiwanesa es va veure obligada a tancar-se després d'una incursió dels "fiscals" taiwanesos que van atacar i emportar els seus servidors (no es van trobar violacions). I uns mesos més tard, la seva empresa matriu també va prendre la iniciativa de dissoldre's: la direcció superior va trobar que sota la prohibició canviant, sempre que es tracti d'un projecte de xip de gamma alta, hi ha el risc de "un clic zero". ”
De fet, quan el negoci impredictible es troba amb el principal accionista que li agrada el fossat de la tecnologia Maoxiang, el resultat està bàsicament condemnat.
Aquesta capacitat d'"un clic zero" és essencialment que els Estats Units hagin convertit la "divisió industrial global basada en el lliure comerç" que es perseguia anteriorment en una arma per atacar l'enemic. Els estudiosos nord-americans han creat el terme interdependència armada per ensucrar aquest comportament.
Després de veure aquestes coses amb claredat, moltes de les coses anteriorment controvertides són innecessàries per discutir. Per exemple, no té cap sentit criticar Huawei per violar la prohibició a l'Iran, perquè s'ha dit clarament que "l'Iran només és una excusa"; És absurd culpar a la Xina de la seva política industrial, atès que els Estats Units estan gastant 53.000 milions de dòlars per subvencionar la fabricació de xips i promoure la relocalització.
Clausewitz va dir una vegada: "La guerra és la continuació de la política". El mateix amb les guerres de xips.
02
El bloqueig mossega enrere
Algunes persones es preguntaran: els Estats Units així que "tot el país per lluitar", no hi ha manera d'afrontar-ho?
Si busqueu aquest tipus de truc de màgia per trencar l'enemic, no ho és. La informàtica en si va néixer als Estats Units, especialment la indústria de circuits integrats, l'altre costat per utilitzar els mitjans de guerra per jugar el dret a parlar de la cadena industrial, la Xina només pot trigar més temps a conquerir des del bit aigües amunt i aigües avall a poc a poc, que és un procés llarg.
Tanmateix, no és cert dir que aquest "acte de guerra" no té efectes secundaris i es pot utilitzar durant molt de temps. L'efecte secundari més gran del bloqueig a tot el sector nord-americà és aquest: dóna a la Xina l'oportunitat de dependre dels mecanismes del mercat, en lloc de la força de la planificació, per resoldre el problema.
Aquesta frase pot semblar difícil d'entendre al principi. Primer podem entendre quin és el poder de la planificació pura, per exemple, a la indústria dels semiconductors, hi ha un projecte especial per donar suport a la recerca tècnica important, anomenat "tecnologia de fabricació de circuits integrats a molt gran escala i procés complet", la indústria se sol anomenar 02 fons financers especials, purs.
02 especial moltes empreses han pres, quan l'autor estava en la inversió en semiconductors, quan l'empresa d'investigació va veure que molts "02 especials" van deixar el prototip, després de veure la sensació de barreja, com dir-ho? Molts dels equips amuntegats al magatzem són una mà grisa, probablement només quan els líders de la inspecció es traslladaran a polir.
Per descomptat, el projecte especial 02 va proporcionar fons valuosos per a les empreses a l'hivern en aquell moment, però, d'altra banda, l'eficiència de l'ús d'aquests fons no és alta. Depenent només de les subvencions financeres (encara que les subvencions siguin empreses), em temo que és difícil fabricar tecnologies i productes que es puguin posar al mercat. Qualsevol que hagi fet alguna investigació ho sap.
Abans de la guerra dels xips, la Xina tenia molts equips, materials i petites empreses de xips amb dificultats que lluitaven per competir amb els seus homòlegs estrangers, i empreses com SMIC, JCET i fins i tot Huawei normalment no els prestaven gaire atenció, i és fàcil entendre per què. : no utilitzarien productes nacionals quan poguessin comprar productes estrangers més madurs i rendibles.
Però el bloqueig dels Estats Units a la indústria de xips de la Xina ha aportat una oportunitat rara a aquestes empreses.
En el cas del bloqueig, els fabricants nacionals que abans eren ignorats per les fàbriques o les plantes de prova segellades van ser traslladats a les prestatgeries i un gran nombre d'equips i materials es van enviar a la línia de producció per a la seva verificació. I la llarga sequera i la pluja de les petites fàbriques domèstiques de sobte van veure esperança, ningú es va atrevir a desaprofitar aquesta preciosa oportunitat, així que també van treballar incansablement per millorar els productes.
Tot i que es tracta d'un cicle intern de mercatització, una sortida forçada de la comercialització, però la seva eficiència també és més eficient que la força de planificació pura: un cor de ferro per a la substitució domèstica, un partit agafant desesperadament les palletes i en la ciència i la tecnologia Efecte ric del tauler inspirat en el semiconductor aigües amunt gairebé tots els segments verticals hi ha moltes empreses en el volum.
Hem calculat la tendència de beneficis de les empreses de semiconductors cotitzats a la Xina en els darrers deu anys (només es seleccionen empreses amb deu anys de rendiment continu) i veurem una tendència de creixement clara: fa 10 anys, el benefici total d'aquestes empreses nacionals era només més de 3.000 milions, i el 2022, el seu benefici total va superar els 33.400 milions, gairebé 10 vegades el de fa 10 anys.
Hora de publicació: 30-octubre-2023
